卸売・商社・設備販売
商談は終わった。報告と提案は、これから…
そのメモと商品資料、見せてください。
要望と条件を整理して、提案の下書きに。
内容を確認。次の提案へ進める！
要望・条件・次の対応を整理
提案書と報告文を下書き
成果物のイメージ
商談で伺った要望と条件を整理し、提案の構成と説明文を作成します。
お客様への提出前に、担当者が確認。
工事・保守・メンテナンス
作業完了！ 写真も報告も送ったよ。
どの案件？ 残りの作業は？
報告を案件につなぎ、担当と次の対応を整理。
完了分と残作業を確認。引き継げる！
顧客・案件と記録を紐付け
収集・更新と確認の方法を設計
成果物のイメージ
担当：営業
次の対応：条件確認と提案準備
参照元：商談メモ
担当：現場 → 事務
次の対応：作業内容と請求情報を確認
参照元：現場報告
記録日・参照元を確認。不足や不確かな紐付けは、担当者に確認します。
法人向けの受託サービス
あの依頼、今どこまで進んでいますか？
メールと担当者の記録が、バラバラ…
依頼と作業の記録を、案件ごとにひとまとめ。
担当者と確認できた。お客様に報告しよう。
依頼・進捗・収支を案件ごとに整理
報告書と収支資料の作成を支援
成果物のイメージ
元の記録を残し、進捗・数値・不確かな情報は御社と確認します。
業種を問わず、経理・経営の資料づくりに
売上と利益、どの表を見ればいい？
まずは集計の範囲と計算ルールを揃えましょう。
元の数字をたどれる、月次の報告資料に。
数値を確認して、会議で説明できる。
集計項目と計算ルールを整理
売上・粗利の集計と報告を支援
成果物のイメージ
月別・案件別に確認
増減がある項目を整理
資料の不足や計上時期を確認
集計元と確認事項を添えて共有
期間・集計範囲・利益の定義を揃えて計算。
経緯の検索・要約と分け、数値は御社が確認。
漫画・画面は支援のイメージです。元の記録を残し、数値・提案条件は御社と確認します。対応範囲と費用は、今のツール・資料を確認してご提案します。
商談後の報告でも、月次の集計でも
更新が続かない管理表、商談後の資料づくり。今の仕事と記録が残る場所を伺い、任せられる作業を整理します。
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メールでのご相談：info@tec2bear.com
株式会社TEC TEC BEAR
AI導入・活用サポート
